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昆明新都投資有限公司關(guān)于選聘注冊發(fā)行中期票據(jù)主承銷商競爭性談判公告（二次）
2019/12/13 17:36:38
昆明新都投資有限公司關(guān)于選聘注冊發(fā)行中期票據(jù)
主承銷商競爭性談判公告（二次）
一、競爭性談判條件
昆明新都投資有限公司（以下簡稱“競談人”，目前主體評級為AA+）擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申報注冊發(fā)行中期票據(jù)（MTN），并通過競爭性談判方式選聘主承銷商。根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2017〕222號），現(xiàn)發(fā)布競爭性談判公告，歡迎有實(shí)力的單位參與本次項目的競談。
二、項目概況
1、項目簡介：本次中期票據(jù)（MTN）預(yù)計申報注冊發(fā)行額度不超過人民幣20億元，債券期限不超過5年（最終以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知為準(zhǔn)）。
2、 發(fā)行周期要求：注冊發(fā)行資料齊備的情況下，三個月內(nèi)取得中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書并擇機(jī)發(fā)行，首期發(fā)行時間自取得注冊通知書之日起不超過三個月，預(yù)計最晚發(fā)行時間不遲于2020年6月 30日。
3、承銷方式：余額包銷。
4、競談內(nèi)容（服務(wù)范圍）包括但不限于：
（1）組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項目經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)中期票據(jù)（MTN）發(fā)行團(tuán)隊為本項目發(fā)行提供服務(wù)。
（2）根據(jù)市場情況，設(shè)計并提交發(fā)行中期票據(jù)（MTN）的方案。
（3）根據(jù)競談人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議。
（4）協(xié)助競談人就中期票據(jù)（MTN）方案涉及的重點(diǎn)問題進(jìn)行分析，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通。
（5）進(jìn)行盡職調(diào)查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件。
（6）協(xié)助公司制作、報送申請中期票據(jù)（MTN）所需材料，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見修改和完善申請材料。
（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。
（8）開展存續(xù)期內(nèi)的管理工作。
（9）根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商負(fù)責(zé)完成的其他工作。
5、資金用途：用于補(bǔ)充流動資金、項目建設(shè)投資、償還存量債務(wù)等。
6、服務(wù)期限：合同生效之日起至本項目服務(wù)結(jié)束為止或競談人終止本項目為止。
7、資格審查方式：資格后審。
8、競爭性談判原則：根據(jù)《昆明市政府國有資產(chǎn)管理監(jiān)督委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)的通知》及《昆明新都投資有限公司中介機(jī)構(gòu)選聘管理辦法實(shí)施細(xì)則》精神，按照公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則，以公開競爭性談判的方式選聘。選聘工作遵循以技術(shù)考核為主、商務(wù)考核為輔的原則，進(jìn)行綜合考核打分，并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機(jī)構(gòu)。分?jǐn)?shù)最高的競談單位退出的，應(yīng)由分?jǐn)?shù)次高的遞補(bǔ)，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。
三、選聘的基本條件和評分標(biāo)準(zhǔn)
1、競標(biāo)人為在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立且具有中國銀行間市場交易商協(xié)會確認(rèn)的具有非金融企業(yè)債務(wù)融資工具A類主承銷商資格的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)；
2、競標(biāo)人須具有良好的商業(yè)信譽(yù)及業(yè)內(nèi)名聲，2017年1月1日至今未被交易商協(xié)會采取市場禁入措施或者被司法行政機(jī)關(guān)給予停止執(zhí)業(yè)處罰，未發(fā)生重大違約行為，競標(biāo)人須提供承諾書；
3、競標(biāo)人2017年1月1日至2018年12月31日成功發(fā)行過非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的承銷經(jīng)驗(yàn)（證明材料：承銷經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)以WIND資訊數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，競標(biāo)人在競談文件中提供加蓋公章的查詢結(jié)果）；
4、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一項目的競爭性談判；若談判申請人為分行或分支機(jī)構(gòu)的，每個談判申請人僅能委派一家分行或分支機(jī)構(gòu)參與，否則不予接受。
5、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。在注冊發(fā)行過程中，經(jīng)招標(biāo)人同意，中標(biāo)人可推薦符合上述1-4項要求的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)合承銷。
四、領(lǐng)取競爭性談判文件
1、領(lǐng)取競爭性談判文件的時間：2019年12月13日至2019年12月19日（工作日），上午9時至12時，下午2時至5時（北京時間）；
2、領(lǐng)取競爭性談判文件的地址：云南省昆明市呈貢新區(qū)朝云街3386號昆明新都投資有限公司3樓；
3、領(lǐng)取競爭性談判文件要求：需提供領(lǐng)取單位營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件加蓋公章，領(lǐng)取人授權(quán)委托書及身份證原件；獲取競爭性談判文件后，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件，并由法人代表或其授權(quán)代表于競談截止日攜帶至競談地點(diǎn)。
4、投標(biāo)人須自備U盤領(lǐng)取競爭性談判文件。
五、競爭性談判文件的遞交
1、競爭性談判文件遞交的截止時間為2019年12月20日10點(diǎn)00分（北京時間），地點(diǎn)為昆明新都投資有限公司3樓會議室；
2、逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的競爭性談判文件，競談人不予受理。
六、競爭性談判程序
1、本次公開競爭性談判公告在http://www.learning-journey.com發(fā)布，招標(biāo)公告應(yīng)注明報價的時間、地點(diǎn)、報名方式等，并提供公司和項目基本情況等信息。
2、有意向的投標(biāo)人須按招標(biāo)公告信息，在規(guī)定時限內(nèi)報名參與招標(biāo)，截止競談響應(yīng)文件遞交截止時間，提交響應(yīng)文件的談判申請人三家（含三家）以上的，競談人可以繼續(xù)組織開展競談；在談判過程中，經(jīng)評審小組資格審查，符合競談要求的談判申請人不低于三家（含三家）的，競談人可以繼續(xù)組織開展競談；符合競談要求的談判申請人低于三家（不含三家）的，競談人應(yīng)當(dāng)中止競談，并重新發(fā)布公告。
3、投標(biāo)人應(yīng)按規(guī)定的時間、地點(diǎn)及相關(guān)要求遞交報價函及投標(biāo)文件。
4、組織評審工作。
5、本項目不設(shè)二次報價
6、招標(biāo)完成后將招標(biāo)結(jié)果報市國資委備案。
七、聯(lián)系方式
招標(biāo)人：昆明新都投資有限公司
地址：云南省昆明市呈貢區(qū)朝云街3386號
聯(lián)系人：李志華
聯(lián)系電話：0871-67482018
昆明新都投資有限公司
2019年12月13日